Ulker Dolpac, un famoso criminal, recibe una petición de una poderosa mujer: necesita que vaya al legendario Círculo de las Perlas para conseguir un valioso objeto. Para ello, deberá cruzar el peligroso mar Áureo e internarse en el corazón de Itnass, un imperio de pesadilla regido por un gobernador cruel y sanguinario.
Para tan peligrosa misión, contará con los más variopintos acompañantes. Una infalible arquera, un astuto ladrón, un letal asesino, una misteriosa guerrera, un rudo general y un noble erudito.
Mientras tanto, en la ciudad de Amarist, Dalan, un avispado guardia al servicio del conde Ribeden, toma bajo su responsabilidad la investigación del sospechoso asesinato de un grupo de monjas y de una joven mujer. Un crimen que se tornará más oscuro y enrevesado de lo que pensaba.