Tras escapar del reino de Lóan y del terrible destino que las aguardaba, Ilanna y Angelia se dirigen junto a Kryn y Ederian al norte, a la tierra de los vampiros. Su objetivo es reunirse con su abuelo, el gran nigromante y emperador Berafath, pero antes tendrán que seguir escapando de las hordas comandadas por Drackmack, el nigromante oscuro que anhela el poder de las hermanas.
A fin de tener éxito en su misión, el grupo buscará la ayuda y la protección de la única persona capaz de ofrecérsela: un excéntrico y demente vampiro llamado el Músico.
En compañía de este misterioso personaje, y junto a Kryn, Ederian y Jania, una vampira muy poderosa, Ilanna y Angelia tendrán que sobrevivir en una carrera contra reloj que marcará su tenebroso destino.