Danio, un joven mercader hispalense, está decidido a intentar entrar en la Orden de los Cazadores para aprender a usar los frutos de sangre y salvar al amor de su vida. Para ello se someterá a un peligroso y complicado desafío que pondrá a prueba su valía. Mientras tanto, el problema de los asechadores nocturnos se recrudece hasta el punto de empezar a haber desapariciones misteriosas de miembros de la poderosa orden, y Mifune, un afamado miembro del Consejo de Cazadores, está resuelto a investigarlas con la ayuda de Durán, Alvar, Tristán y Danio. En su viaje descubrirán que sobre la corona del rey visigodo de Hispania se esconden mayores peligros: el exterminio de todas las criaturas fantásticas y mitológicas está en juego.
¿Podrá Danio reencontrarse con su amada? ¿Podrán los cazadores detener al creador de los atroces seres y frenar la inminente guerra?