POLVO ENTRE LOS DEDOS: Tras tender una emboscada a los soldados zamorios que lo perseguían, un joven Conan, se adentra en las ruinas de una misteriosa ciudad, donde encontrará abundantes, riquezas, peligros abundantes... y un aliado inesperado.
EL DEMONIO HIRSUTO DE SHUMBALA: Conan llega a la ciudad de Shumballa justo a tiempo para salvar la vida de la voluble hermana del rey, lo que le granjeará su favor.
LOS REYES DE TOMBALKU: Amalric, joven mercenario de Aquilonia, y Lissa, de la enigmática ciudad de Gaza tratan de llegar a la civilización; por el camino encontrarán a un ntiguo camarada de Amalric, Conan de Cimeria, que ahora es capitán de los jinetes tibu del reino de Tombalku.