Samuel é um rapaz solitário, e marcado por um passado de bullying por ser diferente dos outros rapazes da sua idade. Quando ingressa no ensino secundário, conhece Nuno, um rapaz sociável e completamente diferente dele. Através de um trabalho em conjunto, tornam-se amigos e esta amizade transforma radicalmente a vida de Samuel, mas também desperta
nele um lado obscuro e obsessivo, que trará consequências imprevisíveis nesta amizade.