El diablo Docar trata de tomar forma física para poder abandonar su montaña y dominar a todas las razas de Nartanis. Para ello utilizará cualquier herramienta a su alcance, desde el miedo y el odio, hasta el amor, la valentía y la esperanza.
Diferentes personajes de las tres razas que han evolucionado en Nartanis le opondrán resistencia.
Los lobos, inteligentes, capaces y observadores, tan temibles guerreros como excelentes rastreadores. Los túlidos, que anteponen la belleza a todo lo demás, dotados de cola prensil, muy hábiles y sigilosos. Y, por último, los teráis, de aspecto humano pero con la particularidad de que sus hembras, en ocasiones, dan a luz a los formidables neyíns, gigantes de más de tres metros, asexuados, cargados de violencia y devotos de su rey.